سفیر جوزف دیویس از سوی فرانکلین روزولت به روسیه فرستاده می‌شود تا درباره سیستم شوروی تحقیق کند و به عنوان حامی سوسیالیسم به ایالات متحده بازمی‌گردد.

در دوران حکومت امپراتور تیبریوس، یحیای تعمیددهنده، پیامبر جلیلی، علیه هیرودیس پادشاه و ملکه هیرودیا موعظه می‌کند. ملکه خواهان مرگ یحیی است، اما هیرودیس به دلیل یک پیشگویی از آسیب رساندن به او می‌ترسد. در این میان، شاهزاده خانم زیبا، سالومه، دخترخوانده هیرودیس که مدت‌ها غایب بوده، وارد می‌شود. هیرودیا هوس‌رانی پادشاه نسبت به سالومه را فرصتی برای تحمیل اراده خود بر او می‌بیند. اما سالومه و معشوقش کلودیوس برخلاف متون مقدس در آستانه گرویدن به آیین جدید هستند و رقص معروف پایانی پیامدهای غیرمنتظره‌ای به همراه دارد.